中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)正逐漸搶占全球市場(chǎng)。近日，全球咨詢(xún)機(jī)構(gòu)WoodMackenzie最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，陽(yáng)光電源以16%的全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)市場(chǎng)份額位居全球第一，這是中國(guó)企業(yè)首次獲此成績(jī)，此外另有華為和比亞迪兩家中國(guó)企業(yè)均以9%占比位列全球排名的第四、第五。
“國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)首拿全球市場(chǎng)份額第一，意味著全球市場(chǎng)對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)品的認(rèn)可，也意味著國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商品牌逐漸得到海外廠(chǎng)商的認(rèn)可。在市場(chǎng)格局方面，儲(chǔ)能市場(chǎng)正在由海外主導(dǎo)向由國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。”鑫欏資訊高級(jí)研究員龍志強(qiáng)表示。
  國(guó)內(nèi)企業(yè)有多方優(yōu)勢(shì)
受訪(fǎng)專(zhuān)家均認(rèn)為，因具備多重優(yōu)勢(shì)，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)成為全球頭部并不稀奇。“儲(chǔ)能是能源市場(chǎng)的主要設(shè)備，中國(guó)企業(yè)目前的制造業(yè)基因仍然十分強(qiáng)勁，無(wú)論是光伏、風(fēng)機(jī)還是逆變器，都具有良好的基礎(chǔ)。”中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎向《中國(guó)能源報(bào)》記者表示。
我國(guó)是全球最主要的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，龍志強(qiáng)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)企業(yè)在開(kāi)拓市場(chǎng)上還具備本土優(yōu)勢(shì)。“海外的系統(tǒng)集成商基本很少做中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，比如特斯拉基本上還未打入國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)，只在去年規(guī)劃了一個(gè)儲(chǔ)能基地；而國(guó)內(nèi)企業(yè)，比如陽(yáng)光電源，既可以做國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也可以做全球市場(chǎng)，市場(chǎng)空間大。”
在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，華福證券新能源首席分析師鄧偉認(rèn)為，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完善。“從上游原材料，到中游儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）等環(huán)節(jié)，再到下游集成環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)都有比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，供應(yīng)鏈完善、競(jìng)爭(zhēng)充分、產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬。另外得益于國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的良好生態(tài)，新能源車(chē)和光伏的領(lǐng)先發(fā)展均奠定了儲(chǔ)能起跑即領(lǐng)先的位置，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)更具競(jìng)爭(zhēng)力。”
“此前儲(chǔ)能行業(yè)多使用三元鋰電池。近年來(lái)我國(guó)新能源車(chē)飛速發(fā)展，磷酸鐵鋰電池成本快速下降，電池性能也逐漸與三元鋰電池媲美，加上磷酸鐵鋰本身優(yōu)于三元鋰電池的安全性，磷酸鐵鋰電池逐漸取代三元鋰電池成為優(yōu)選方案。國(guó)內(nèi)一些企業(yè)在技術(shù)選擇上轉(zhuǎn)換較早，搶占先機(jī)。”龍志強(qiáng)說(shuō)。
  海外市場(chǎng)需求各有差異
當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)在海外布局主要集中在歐洲、北美和澳洲，非洲和亞非拉地區(qū)的布局也在逐漸完善。鄧偉表示：“在電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)，從2022年的新增裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)、美國(guó)和歐洲的新增裝機(jī)占比分別為全球總裝機(jī)的36%、24%和26%，中美歐仍然是儲(chǔ)能新增量的主力軍。”
而海外市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)需求有所區(qū)別。從市場(chǎng)特點(diǎn)來(lái)看，中國(guó)主要以大儲(chǔ)為主，輔以部分用戶(hù)側(cè)工商業(yè)儲(chǔ)能，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)以大儲(chǔ)為主，輔以工商業(yè)儲(chǔ)能和戶(hù)用儲(chǔ)能，歐洲則是戶(hù)用儲(chǔ)能的主要市場(chǎng)。“出口的儲(chǔ)能產(chǎn)品一般會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)氐碾娏κ袌?chǎng)和用電習(xí)慣等做一定調(diào)整，歐美地區(qū)會(huì)根據(jù)電力市場(chǎng)上對(duì)儲(chǔ)能的需求在EMS端增加一些VPP等配合輔助服務(wù)和電能量交易的接口。”鄧偉進(jìn)一步表示。
此外，海外市場(chǎng)的價(jià)格敏感度與國(guó)內(nèi)也有所不同。國(guó)內(nèi)更看重成本，國(guó)外則更看重性能。龍志強(qiáng)表示：“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能產(chǎn)品在提升使用次數(shù)上仍存在一定難點(diǎn)，行業(yè)還處于拼成本階段。而海外市場(chǎng)的價(jià)格彈性空間較大，客戶(hù)對(duì)于價(jià)格的敏感度并沒(méi)有國(guó)內(nèi)這么高。出海毛利高，使得高端產(chǎn)品更適合出海，這需要儲(chǔ)能出海企業(yè)在品牌、項(xiàng)目收益、歷史業(yè)績(jī)方面要做好積累。”
  打造品牌是關(guān)鍵
“放眼未來(lái)10年，中美這兩個(gè)最為核心的市場(chǎng)分別能達(dá)到700吉瓦時(shí)以上的市場(chǎng)規(guī)模，而歐洲大概只有中美市場(chǎng)規(guī)模的1/3，因此企業(yè)若想要走到儲(chǔ)能行業(yè)前列，就要緊盯中美兩個(gè)市場(chǎng)，兼顧歐洲市場(chǎng)。”彭澎說(shuō)。
要想獲得海外市場(chǎng)認(rèn)可，打造品牌是關(guān)鍵。“歐美的大部分戶(hù)儲(chǔ)需求，與家庭購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)或家電類(lèi)似，具備一定消費(fèi)品的特點(diǎn)，因此品牌的價(jià)值較為重要，知名的品牌通常更容易獲得消費(fèi)者的信任。這也是品牌塑造十分成功的陽(yáng)光電源能夠取得市場(chǎng)份額第一的原因。”彭澎進(jìn)一步表示。
鄧偉認(rèn)為，不同企業(yè)可根據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)發(fā)力不同區(qū)域的市場(chǎng)，比如，原本有工業(yè)應(yīng)急電源海外布局的可更專(zhuān)注于用戶(hù)側(cè)的工商業(yè)儲(chǔ)能和戶(hù)用儲(chǔ)能，有新能源電站如光伏電站海外經(jīng)驗(yàn)的公司可把發(fā)力點(diǎn)集中在海外的大儲(chǔ)市場(chǎng)。“此外，企業(yè)的發(fā)展會(huì)根據(jù)自身的產(chǎn)品布局和下游需求來(lái)調(diào)整，儲(chǔ)能系統(tǒng)未來(lái)的應(yīng)用場(chǎng)景肯定會(huì)越來(lái)越豐富。”
“總體來(lái)看，因全球儲(chǔ)能市場(chǎng)并沒(méi)有像光伏市場(chǎng)這樣大的體量，當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外布局的儲(chǔ)能產(chǎn)能并不多，但隨著美國(guó)《通脹削減法案》等類(lèi)似法案出臺(tái)，將對(duì)中國(guó)出口到美國(guó)的一些設(shè)備有較強(qiáng)的限制作用，也會(huì)促使未來(lái)儲(chǔ)能企業(yè)在海外布局產(chǎn)能。此前,像臺(tái)積電等企業(yè)已經(jīng)把一些產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美國(guó)，但在美國(guó)的建廠(chǎng)進(jìn)展并不順利，這很考驗(yàn)企業(yè)的綜合能力。”彭澎說(shuō)。