針對(duì)可再生能源市場的最新發(fā)展動(dòng)向，國際能源署于本月發(fā)布《可再生能源2020》，報(bào)告圍繞新冠疫情在電力、供熱和運(yùn)輸行業(yè)對(duì)可再生能源的影響做出詳細(xì)的預(yù)測和分析。2020年5月，國際能源署就可再生能源市場近況提供了一份分析報(bào)告，詳細(xì)分析了新冠肺炎在2020年和2021年對(duì)可再生能源配置的影響。這份初步評(píng)估顯示，新冠肺炎危機(jī)正在減緩—但沒有遏制全球可再生能源的增長。半年后的今天，疫情持續(xù)影響著全球經(jīng)濟(jì)和人們的日常生活。然而，可再生能源市場，特別是發(fā)電技術(shù)，已經(jīng)顯現(xiàn)出了他們應(yīng)對(duì)危機(jī)快速恢復(fù)的能力。
最新分析表明，電力行業(yè)在推動(dòng)可再生能源恢復(fù)發(fā)展的進(jìn)程中發(fā)揮了舉足輕重的作用。疫情前的項(xiàng)目將在成本持續(xù)降低和不間斷的政策支持下穩(wěn)健運(yùn)行，促使2021年可再生能源新增裝機(jī)容量有望達(dá)到近10%的新紀(jì)錄，其中歐洲和印度將引領(lǐng)增長。未來五年，可再生能源將引領(lǐng)全球電力行業(yè)，并在2025年超過煤炭，成為全球最大的發(fā)電來源。但在此過程中，世界各國仍需盡快解決由于激勵(lì)補(bǔ)貼政策到期所產(chǎn)生的政策不確定性問題。就供熱消費(fèi)而言，新冠疫情對(duì)于工業(yè)的影響大于建筑業(yè)，并在其他行業(yè)中顯現(xiàn)出有限的短期直接影響。此外，受疫情影響，生物燃料行業(yè)遭遇了20年來年產(chǎn)量的首次下降。運(yùn)輸燃料需求和化石燃料價(jià)格的下降削弱了生物燃料的經(jīng)濟(jì)吸引力，因此運(yùn)輸行業(yè)或許可以成為政策推動(dòng)可再生能源使用的潛在領(lǐng)域。
報(bào)告的主要內(nèi)容如下：
I. 受電力行業(yè)推動(dòng)的可再生能源恢復(fù)發(fā)展
2020年，用于發(fā)電的可再生能源將增長近7%，這與所有其他燃料形成了鮮明的對(duì)比。全球能源需求預(yù)計(jì)將下降5%，但長期合同、優(yōu)先接入電網(wǎng)和新電廠的持續(xù)安裝都支撐著可再生能源電力的強(qiáng)勁增長。這充分補(bǔ)償了由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少而造成的工業(yè)用生物能源和交通用生物燃料的下降。最終，2020年可再生能源需求總體增長1%。
盡管經(jīng)濟(jì)不確定性近在眼前，但投資者對(duì)可再生能源的需求依然強(qiáng)勁。從2020年1月到10月，拍賣的可再生能源裝機(jī)容量同比增長15%，創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，公開上市的可再生能源設(shè)備制造商和項(xiàng)目開發(fā)商的股票表現(xiàn)一直優(yōu)于大多數(shù)主要股票指數(shù)以及整個(gè)能源板塊，主要依靠的是投資者對(duì)中期業(yè)務(wù)健康增長和資金狀況的預(yù)期。截至2020年10月，全球太陽能公司的股價(jià)較2019年12月上漲了一倍多。
II. 應(yīng)對(duì)新冠疫情，可再生能源創(chuàng)造新紀(jì)錄
在中美兩國的推動(dòng)下，2020年全球可再生能源凈裝機(jī)容量將增長近4%，達(dá)到近200吉瓦。風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電的增加促使今年全球可再生能源新增裝機(jī)容量創(chuàng)下新紀(jì)錄，占全球總新增裝機(jī)容量的近90%。由于公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目的快速擴(kuò)張抵消了個(gè)人和企業(yè)重新調(diào)整投資重點(diǎn)所導(dǎo)致的新建屋頂?shù)南陆担柲芄夥l(fā)電的增長預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定。并且因?yàn)殚_發(fā)商急于在政策變化生效前完成項(xiàng)目，中國和美國的風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電量將猛增30%。
可再生能源行業(yè)已經(jīng)迅速適應(yīng)了新冠危機(jī)的挑戰(zhàn)。基于之前5月份的市場情況，我們已經(jīng)將國際能源署對(duì)2020年全球可再生能源裝機(jī)容量的預(yù)測上調(diào)了18%。供應(yīng)鏈中斷和建設(shè)延遲延緩了2020年上半年可再生能源項(xiàng)目的進(jìn)展。然而，工廠建設(shè)和制造活動(dòng)再次迅速升溫，物流方面的挑戰(zhàn)也隨著5月中旬以來跨境限制的放松而基本得到解決。我們的新月度新增裝機(jī)容量數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，新增裝機(jī)容量已經(jīng)超過了之前的預(yù)期，其中歐洲、美國和中國的復(fù)蘇速度更快。
III. 歐洲和印度將在2021年引領(lǐng)可再生能源的迅猛增長
2021年，可再生能源新增裝機(jī)容量將書寫近10%的新紀(jì)錄。兩個(gè)因素應(yīng)該會(huì)推動(dòng)這一加速，從而達(dá)到自2015年以來的最快增長。首先，在建設(shè)和供應(yīng)鏈被打亂的市場上，被推遲的項(xiàng)目開始運(yùn)作。在關(guān)鍵市場中，美國、印度和一些歐洲國家政府迅速采取措施，授權(quán)開發(fā)商將原本在2020年底截止的項(xiàng)目，延期至政策或拍賣截止日期后幾個(gè)月內(nèi)完成。其次，美國、中東和拉丁美洲等市場將在2021年繼續(xù)增長。得益于成本的持續(xù)下降和不間斷的政策支持，這些地區(qū)疫情前的項(xiàng)目流程推進(jìn)的十分穩(wěn)健。
印度預(yù)計(jì)成為2021年可再生能源增長的最大貢獻(xiàn)者，該國每年新增可再生能源的數(shù)量從2020年起幾乎翻了一番。由于新冠疫情、合同談判和土地收購的問題，大量已拍賣的風(fēng)能和太陽能光伏項(xiàng)目有望投入運(yùn)營。
歐盟的新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將在2021年大幅增長。這主要是法國和德國之前拍賣的公用事業(yè)規(guī)模的太陽能光伏和風(fēng)能項(xiàng)目上線的結(jié)果。旨在實(shí)現(xiàn)歐盟2030年可再生能源目標(biāo)的成員國政策，以及歐盟復(fù)蘇基金提供的低成本資金和補(bǔ)助，為增長提供了支持。在中東、北非地區(qū)和拉丁美洲，可再生能源的增長在2021年復(fù)蘇，這主要得益于之前通過競爭性拍賣授予的項(xiàng)目的試運(yùn)行。
IV. 提高關(guān)鍵市場的政策確定性，可以顯著促進(jìn)可再生能源的部署
盡管可再生能源在應(yīng)對(duì)新冠疫情的過程中顯現(xiàn)出很強(qiáng)的恢復(fù)力，其仍然受到政策不確定的限制。在我們的主要預(yù)測中，關(guān)鍵市場的激勵(lì)措施到期以及由此產(chǎn)生的政策不確定性，將導(dǎo)致2022年可再生能源新增裝機(jī)容量的小幅下降。在中國，陸上風(fēng)能和太陽能光伏補(bǔ)貼將于今年到期，而海上風(fēng)能支持將于2021年到期。2021年到2025年的政策框架將于明年年底公布，給2022年及以后中國可再生能源擴(kuò)張的步伐留下了不確定性。由于美國陸上風(fēng)力發(fā)電的生產(chǎn)稅減免政策到期、印度分銷公司持續(xù)的財(cái)務(wù)困境以及拉丁美洲的拍賣推遲，可再生能源新增裝機(jī)也將推遲到2022年。尤其是全球陸上風(fēng)力發(fā)電增加量預(yù)計(jì)將下降15%，而全球海上風(fēng)力發(fā)電擴(kuò)張將繼續(xù)加速。
如果各國解決政策不確定性問題，就像我們的“加速案例”，那么到2022年，全球太陽能光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電增加量將分別增長25%。這將推動(dòng)可再生能源新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的271吉瓦。僅中國就將占增長的30%。太陽能光伏市場的年容量將達(dá)到150吉瓦，在短短三年內(nèi)增長近40%。在美國，如果實(shí)施更多的清潔電力政策，太陽能光伏和風(fēng)能部署的速度可能會(huì)更快，并有助于加快美國電力行業(yè)的脫碳速度。
V. 可再生能源將引領(lǐng)全球電力行業(yè)
成本削減和持續(xù)的政策支持有望在2022年以后推動(dòng)可再生能源的強(qiáng)勁增長。盡管新型冠狀病毒肺炎危機(jī)帶來了挑戰(zhàn)，但可再生能源發(fā)展的基本面并沒有改變。目前在大多數(shù)國家中，太陽能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)力發(fā)電已是增加新發(fā)電廠最便宜的方式。在擁有良好資源和廉價(jià)融資的國家中，風(fēng)能和太陽能光伏電站將挑戰(zhàn)現(xiàn)有的化石燃料電站。目前，太陽能項(xiàng)目提供的電力成本是歷史上最低的。總的來說，到2025年，可再生能源將占到全球發(fā)電量凈增長的95%。
風(fēng)能和太陽能的裝機(jī)容量將于2023年超過天然氣，于2024年超過煤炭。到2025年，太陽能光伏發(fā)電將占可再生能源新增裝機(jī)容量的60%，風(fēng)能將占30%。在成本進(jìn)一步下降的推動(dòng)下，每年的海上風(fēng)力發(fā)電量將激增，到2025年將占總風(fēng)力市場的五分之一。海上增長將從歐洲轉(zhuǎn)移到中國和美國等仍有巨大潛力的新市場。全球可再生能源的快速增長，呼吁政策加大關(guān)注，以確保它們能夠安全、經(jīng)濟(jì)地融入電力系統(tǒng)。
到2025年，可再生能源將超過煤炭，成為全球最大的發(fā)電來源。到那個(gè)時(shí)候，可再生能源預(yù)計(jì)將提供世界三分之一的電力。水力發(fā)電將繼續(xù)供應(yīng)全球近一半的可再生電力。它是目前世界上最大的可再生電力來源，其次是風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電。
可再生能源成本的持續(xù)下降正在改變投資者的布局和政策的作用。在可再生能源的增長中，除拍賣和上網(wǎng)電價(jià)等政策項(xiàng)目之外，完全基于市場環(huán)境所占的份額，從目前的不足5%增長到2025年的超過15%，增長了三倍。這其中包括企業(yè)電力購買協(xié)議、受批發(fā)電價(jià)影響較大的電廠或其他合同。盡管政策和監(jiān)管框架對(duì)保持長期收入穩(wěn)定至關(guān)重要，但競爭將繼續(xù)壓低合同價(jià)格。預(yù)計(jì)未來五年，拍賣和綠色證書計(jì)劃將覆蓋全球可再生能源裝機(jī)容量擴(kuò)張的60%。從2020年到2025年，主要的石油和天然氣公司對(duì)新型可再生能源發(fā)電投資預(yù)計(jì)將增加10倍。
VI. 新冠疫情導(dǎo)致生物燃料出現(xiàn)20年來的首次緊縮
生物燃料行業(yè)受到新冠危機(jī)的嚴(yán)重影響。預(yù)計(jì)2020年全球運(yùn)輸生物燃料的產(chǎn)量將比2019年的記錄下降12%。這是二十年來年產(chǎn)量首次下降，原因是運(yùn)輸燃料需求下降和化石燃料價(jià)格下跌削弱了生物燃料的經(jīng)濟(jì)吸引力。產(chǎn)量同比降幅最大的是美國和巴西的乙醇以及歐洲的生物柴油。
燃料需求的復(fù)蘇和關(guān)鍵市場更強(qiáng)有力的政策可以刺激2021年的產(chǎn)量反彈，并持續(xù)增長到2025年。在這種情況下，產(chǎn)量增長最大的將是中國和巴西的乙醇，以及美國和東南亞的生物柴油和加氫處理植物油。
VII. 需求沖擊對(duì)可再生熱消費(fèi)造成了損害
疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)下降，預(yù)計(jì)對(duì)工業(yè)熱消費(fèi)的影響要大于對(duì)建筑的影響。這影響著對(duì)于可再生能源的需求，特別是工業(yè)中生物能源的使用。在其他領(lǐng)域，新冠疫情在短期內(nèi)對(duì)可再生熱消費(fèi)的直接影響是有限的。盡管在工業(yè)和建筑領(lǐng)域，全球電力對(duì)熱的需求正在下降，但由于可再生能源在發(fā)電領(lǐng)域的比重上升，2020年這兩個(gè)領(lǐng)域與熱相關(guān)的可再生電力消費(fèi)將會(huì)上升。
預(yù)計(jì)未來五年，可再生熱能所占份額將大致保持不變。預(yù)計(jì)2025年全球可再生熱消費(fèi)將比2019年高出20%，其中建筑行業(yè)的增幅將超過工業(yè)。除此之外，到2025年，由于整個(gè)市場將在工業(yè)活動(dòng)的推動(dòng)下大幅擴(kuò)張，可再生能源在全球熱消費(fèi)當(dāng)中的占比將只達(dá)到12%。在不可再生熱消費(fèi)沒有顯著變化的情況下，2025年與熱相關(guān)的二氧化碳排放總量預(yù)計(jì)只會(huì)比2019年減少2%。
VIII. 近期的形勢政策或?yàn)榭稍偕茉吹氖褂脦眍~外動(dòng)力
以清潔能源為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)刺激措施可以直接或間接支持可再生能源。雖然個(gè)別國家迄今宣布的4700億美元能源相關(guān)刺激方案的主要目的是提供短期的經(jīng)濟(jì)救濟(jì)，但我們估計(jì)其中大約有1080億美元的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)是聚焦于清潔能源領(lǐng)域的。這些措施可以直接或間接地通過建筑、電網(wǎng)、電動(dòng)汽車和低碳?xì)涞阮I(lǐng)域，為可再生能源提供額外的財(cái)政支持。即將出臺(tái)的歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃也是如此，預(yù)計(jì)該計(jì)劃將包含約3100億美元的氣候相關(guān)支出。
可再生運(yùn)輸燃料是一個(gè)特別有可能得到支持的領(lǐng)域，因?yàn)樵擃I(lǐng)域已受到危機(jī)的嚴(yán)重打擊。然而，可以做、應(yīng)該做的還有很多。例如，全球30家獲得政府支持以應(yīng)對(duì)危機(jī)的航空公司中，只有2家受制于環(huán)境條件的影響，且只有2家公司被要求承諾將可持續(xù)航空燃料混合水平控制在2%。
主要市場的凈零排放目標(biāo)預(yù)計(jì)將加速可再生能源的部署。繼歐盟和幾個(gè)歐洲國家之后，亞洲三個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體最近宣布了實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo):日本和韓國到2050年，中國到2060年。雖然現(xiàn)在評(píng)估它們的確切影響還為時(shí)過早，但這些聲明所表達(dá)出的強(qiáng)大信心很有可能會(huì)進(jìn)一步加速可再生能源在所有行業(yè)的部署，對(duì)全球市場產(chǎn)生潛在的重大影響。

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